کوت که با وظیفه ساخت فیلمی درباره عشق اول برای تهیه‌کننده‌اش، وونگ کار وای، مواجه شده است، به فرآیند خلاقانه خود، ایده‌های رد شده‌اش و در نهایت دو داستان انتخابی‌اش می‌اندیشد؛ یکی درباره یک خوابگرد که توسط یک تحسین‌کننده تنها در طول شب راهنمایی می‌شود، و دیگری درباره صاحب متاهل یک فروشگاه شبانه‌روزی که با عشق اول انتقام‌جوی خود که زمانی او را پس زده بود، روبرو می‌شود.